施瓦布美國股息股票 ETF (SCHD) 是否應該成為您的投資雷達？

Zacks 股票研究

2022 年 5 月 3 日，星期二，晚上 7:20· 4分鐘閱讀

想要廣泛接觸美國股票市場的大盤價值股？您應該考慮 Schwab 美國股息股票 ETF (SCHD)，這是一種被動管理的交易所交易基金，於 2011 年 10 月 20 日推出。

該基金由嘉信理財贊助。它已經積累了超過 342.7 億美元的資產，使其成為試圖與美國股市大盤價值板塊相匹配的最大 ETF 之一。

為什麼大盤價值

大盤股公司的市值通常超過 100 億美元。總體而言，它們通常是一個穩定的選擇，與中小型公司相比，風險更小，現金流更可靠。

由於市盈率和市淨率低於平均水平，價值股的銷售額和盈利增長率也低於平均水平。雖然從長期表現來看，價值股在幾乎所有市場中的表現都優於成長型股票，但在強勁的牛市中，成長型股票更有可能超過價值股。

費用

成本是選擇正確 ETF 的一個重要因素，如果所有其他基本面相同，更便宜的基金可以顯著優於更昂貴的同行。

該 ETF 的年度運營費用為 0.06%，使其成為該領域最便宜的產品之一。

它的 12 個月追踪股息收益率為 2.98%。

板塊敞口及持股量最大

ETF 提供多元化的風險敞口，從而最大限度地降低單一股票風險，但在投資前深入研究基金的持股仍然很重要。大多數 ETF 都是非常透明的產品，許多 ETF 每天都會披露其持有量。

該 ETF 對信息技術領域的配置最重——約佔投資組合的 20.10%。金融和消費必需品位列前三。

從個人持股來看，安進公司（AMGN）約佔總資產的4.47%，其次是可口可樂（KO）和威瑞森通信公司（VZ）。

前 10 名持股約佔管理總資產的 41.04%。

績效與風險

SCHD 力求在費用和支出之前與道瓊斯美國股息 100 指數的表現相匹配。道瓊斯美國股息 100 指數旨在衡量美國公司發行的高股息收益率股票的表現，這些公司有持續支付股息的記錄，根據財務比率選擇相對於同行的基本實力。